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新能源行業(yè)的終極目標(biāo)在哪里?

新能源屬于政治正確的板塊，確實(shí)有很多看好的理由。尤其是走勢(shì)比較強(qiáng)的時(shí)候，本身又是被市場(chǎng)確認(rèn)的、無(wú)法被證偽的東西，將來(lái)肯定會(huì)越來(lái)越好。

所以，券商2022年年度策略中看好的板塊中，幾乎都有新能源，不會(huì)輕易說(shuō)不看好，否則就有點(diǎn)“搏眼球”的嫌疑，就比如市場(chǎng)明年大盤(pán)看到4000點(diǎn)，你非要看到4500甚至5000一樣。

另外，一旦上升至能源安全的高度，思考角度就發(fā)生了變化，不僅是行業(yè)內(nèi)生的要把它做好，還會(huì)有外力推動(dòng)著把它做好。因?yàn)橐欢ㄒ饬x上，能源會(huì)成為瓶頸，甚至是實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的保障，已經(jīng)上升到和“芯片”幾乎平級(jí)的高度。

美國(guó)為什么會(huì)對(duì)中東感興趣?只是因?yàn)榈叵掠惺?，那可是工業(yè)的血液，是有利益驅(qū)動(dòng)的。所以，我國(guó)需要做好能源領(lǐng)域，當(dāng)然因?yàn)榭萍及l(fā)展到了一定階段，也有能力把它做好。

既然能源問(wèn)題是國(guó)家戰(zhàn)略性問(wèn)題，這個(gè)行業(yè)發(fā)展到一定階段，國(guó)家對(duì)其控制力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)，國(guó)家會(huì)把它牢牢的抓在自己手上。而以目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)講，如果要拿在手上的話，最好是國(guó)有資本在這些領(lǐng)域有足夠的占比。這樣不僅符合國(guó)家利益，也能讓老百姓更加安心。

因?yàn)槟茉词菐в?ldquo;公共物品”屬性的，價(jià)格是非常核心的指標(biāo)。不能按市場(chǎng)定價(jià)來(lái)，就像國(guó)家要對(duì)自來(lái)水控價(jià)一樣，老百姓日常使用的東西，和茅臺(tái)不一樣，茅臺(tái)價(jià)格高，可以不喝，但水價(jià)格再高也要用。

所以，讓能源市場(chǎng)化的可能性很小，最終還是會(huì)納入國(guó)家統(tǒng)籌范圍。尤其是在共同富裕時(shí)代，國(guó)家支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，希望把它做強(qiáng)做大，但發(fā)展的最終目的，是希望能源的成本可控，希望老百姓可以用到更便宜更廉價(jià)更清潔的能源，這是大方向，也是一個(gè)很長(zhǎng)遠(yuǎn)的考慮。

新能源板塊未來(lái)還有多大空間?

對(duì)于能源未來(lái)的發(fā)展，除了考慮國(guó)家層面的問(wèn)題，還需要考慮行業(yè)本身和市場(chǎng)博弈情況。

市面上有很多關(guān)于能源未來(lái)發(fā)展的預(yù)測(cè)。至于預(yù)測(cè)得是否精準(zhǔn)，不好說(shuō)，但方向是對(duì)的。行業(yè)規(guī)模一定會(huì)越來(lái)越大，占比也會(huì)越來(lái)越高。

另外從市場(chǎng)博弈的角度考慮，要考慮的不是板塊本身好壞的問(wèn)題，而是繼續(xù)做能否賺得更多的問(wèn)題，或者說(shuō)市場(chǎng)是否存在其它賺錢(qián)效應(yīng)更好的板塊。就像年初的白酒板塊，下跌之后很多投資者不愿意再進(jìn)去了，但原因并不是不看好，而是外面有更好的賺錢(qián)機(jī)會(huì)。

所以，如果外面有更好的機(jī)會(huì)，新能源板塊就可能會(huì)做一定的調(diào)整，就像白酒也會(huì)修整一樣。而近期市場(chǎng)又開(kāi)始買(mǎi)白酒了，證明市場(chǎng)認(rèn)為機(jī)會(huì)不是太多，其它地方琢磨來(lái)琢磨去，還是不敢動(dòng)，否則就不會(huì)再選白酒了。市場(chǎng)選這個(gè)板塊，最終還是要回到消費(fèi)這個(gè)長(zhǎng)邏輯，這是一個(gè)“只輸時(shí)間不輸錢(qián)”的賽道，時(shí)間到了，錢(qián)就能賺回來(lái)。既然這樣，當(dāng)市場(chǎng)其它地方?jīng)]有特別好的機(jī)會(huì)時(shí)，閑不住的錢(qián)，又趕上年關(guān)到了消費(fèi)旺季，有了這個(gè)故事，板塊自然被資金重新關(guān)注了。

站在時(shí)代主線，看板塊未來(lái)

其實(shí)，一個(gè)板塊最終能走多遠(yuǎn)，是由“時(shí)代”這條主線決定的。這個(gè)時(shí)代決定了某些板塊、某些行業(yè)是往上走的。但所有行業(yè)的發(fā)展都不會(huì)是一帆風(fēng)順的，可能中途會(huì)被市場(chǎng)炒作，甚至出現(xiàn)一些技術(shù)上的問(wèn)題，各方面的因素都會(huì)影響到它。

但不管如何，我們都可以回到洪攻略的層面來(lái)思考，在階段性的極端狀態(tài)，相對(duì)做一些滾動(dòng)，一旦發(fā)現(xiàn)季節(jié)不對(duì)，及時(shí)出戲，沒(méi)必要耗在那里。

我們希望站在時(shí)代的角度，找到那些可以穿越牛熊的大牛股。包括寧德時(shí)代這樣的，已經(jīng)是被證明了可以穿越牛熊的股票。盤(pán)子足夠大了,也比較成熟了，被更多的人所看到了。至于后面還能漲多少，已經(jīng)是另外一個(gè)考量了，就像巴菲特買(mǎi)蘋(píng)果那樣的考量。之后也不再是簡(jiǎn)單的炒作了，需要一種新的思維去看能否走得長(zhǎng)遠(yuǎn)。

同樣的，考慮能源問(wèn)題的時(shí)候，需要考慮它是一個(gè)公共物品，我們是社會(huì)主義國(guó)家，你可以通過(guò)合理的手段占有，但絕對(duì)不能產(chǎn)生暴利。但在資本市場(chǎng)，對(duì)一家企業(yè)估值時(shí)，往往會(huì)考慮這個(gè)問(wèn)題，對(duì)那些能夠產(chǎn)生暴利的公司給予比較高的估值。但未來(lái)，這種方式就錯(cuò)了。像過(guò)去因?yàn)楸├贿^(guò)高估值的阿里騰訊，如今的估值早就跌下來(lái)了。

當(dāng)然，這個(gè)產(chǎn)業(yè)本身是沒(méi)問(wèn)題的，否則亞馬遜不可能走的那么好。但同類(lèi)型的公司在我們國(guó)家就不一樣了，因?yàn)槲覀兪?span id="s4uks2c" class="keyword">社會(huì)主義國(guó)家，不能允許暴利，所以必須要有所考量。

所以，關(guān)于新能源板塊未來(lái)的走勢(shì)，還是要回到洪攻略本身去考慮，不能活在理想中，需要眼見(jiàn)為實(shí)。記住一點(diǎn)，即使是長(zhǎng)賽道，中途也會(huì)折騰的，茅臺(tái)都會(huì)調(diào)整的，新能源也不例外。

(作者為海大智慧股份有限公司執(zhí)行總裁,兼大智慧中國(guó)私募基金研究所所長(zhǎng)洪榕)

關(guān)鍵詞： 新能源板塊 行業(yè)本身 市場(chǎng)博弈 國(guó)家統(tǒng)籌