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來(lái)源：證券時(shí)報(bào)·e公司作者：?黃翔

巴菲特繼續(xù)減持比亞迪H股。4月11日，港交所披露文件，3月31日，伯克希爾.哈撒韋出售248萬(wàn)股比亞迪H股，平均減持價(jià)格為每股217.67港元，持股比例下降至10.90%，套現(xiàn)約5.4億港元。

今年以來(lái)，伯克希爾已多次減持比亞迪H股，從股價(jià)上看，截至目前，$比亞迪股份(01211.HK)$年內(nèi)漲幅18%，而此次伯克希爾減持也正處于比亞迪股份近期的股價(jià)高點(diǎn)。

(資料圖)

減持時(shí)間軸：

1、2022年8月24日

減持133.1萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)277.1016港元/股

2、2022年9月1日

減持171.6萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)262.7243港元/股

3、2022年11月1日

減持329.7萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)169.87港元/股

4、2022年11月8日

減持578.25萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)196.9945港元/股

5、2022年11月17日

減持322.55萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)195.4212港元/股

6、2022年12月8日

減持132.95萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)201.3432港元/股

7、2023年1月3日

減持105.8萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)191.44港元/股

8、2023年1月27日

減持155.45萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)226.32港元/股

9、2023年2月3日

減持423.5萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)257.9港元/股

10、2023年3月31日

減持248.05萬(wàn)股比亞迪H股，均價(jià)217.67港元/股

據(jù)比亞迪日前披露，今年一季度公司電動(dòng)車銷量大幅增長(zhǎng)，并且高毅等基金也在增持比亞迪，多家機(jī)構(gòu)對(duì)比亞迪后續(xù)發(fā)展保持看好。

被奉為“價(jià)值投資”標(biāo)桿的巴菲特，其對(duì)比亞迪的減持一直備受市場(chǎng)關(guān)注。自2022年8月伯克希爾首次減持比亞迪以來(lái)，此次已是港交所第十次披露其減持比亞迪H股。

從年內(nèi)的數(shù)據(jù)來(lái)看，伯克希爾曾在1月3日、1月27日、2月3日，年內(nèi)減持次數(shù)達(dá)到4次，均為減持穿越整數(shù)百分點(diǎn)，觸發(fā)申報(bào)門檻。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自首次減持以來(lái)，伯克希爾已累計(jì)減持超7300萬(wàn)股比亞迪H股，累計(jì)套現(xiàn)超160億港元。

2008年9月，伯克希爾斥資2.3億美元(當(dāng)前約15.82億元人民幣)，以每股8港元的價(jià)格，在港股認(rèn)購(gòu)了比亞迪2.25億股股票，巴菲特和芒格也曾在公開場(chǎng)合多次贊揚(yáng)比亞迪。根據(jù)港交所的文件，2021年末，伯克希爾·哈撒韋持有比亞迪約21%的股份，2022年價(jià)值最高時(shí)超過(guò)70億美元。

去年12月，比亞迪執(zhí)行副總裁李柯曾表示，盡管伯克希爾2022年出售了該公司超過(guò) 1/5 的持股，但其創(chuàng)始人、“股神”沃倫?巴菲特仍非?？春帽葋喌系奈磥?lái)，絕不會(huì)放棄它。

從經(jīng)營(yíng)層面看，今年以來(lái)比亞迪銷量保持高速增長(zhǎng)，今年單月銷量首次突破20萬(wàn)輛。

4月2日，比亞迪公布今年3月產(chǎn)銷快報(bào)，當(dāng)月新能源汽車銷量為20.708萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)97.45%。今年1至3月累計(jì)銷量為55.2076萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92.81%。

其中，比亞迪純電車型和插電式混合動(dòng)力車型3月銷量分別為10.26萬(wàn)輛、10.34萬(wàn)輛。分品牌來(lái)看，比亞迪王朝網(wǎng)和海洋網(wǎng)3月累計(jì)銷量為19.57萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)87.6%;騰勢(shì)3月銷量約1.04萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)42%。

按照增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，比亞迪3月零售銷量或超越南北大眾之和。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2月比亞迪零售銷量為17.66萬(wàn)輛，排名汽車廠商第一，占據(jù)12.7%的份額。同期，一汽大眾和上汽大眾零售銷量分別為11.05萬(wàn)和7.4萬(wàn)輛，二者銷量之和僅領(lǐng)先比亞迪不到8000輛。

不過(guò)在增速上，比亞迪卻遙遙領(lǐng)先南北大眾。前者2月零售銷量同比增速為98.3%，而一汽大眾同比增速僅為5.3%，上汽大眾2月銷量更是同比下滑7.7個(gè)百分點(diǎn)。比亞迪 2022 年凈利潤(rùn) 166.22 億元，同比增長(zhǎng) 445.86%。全年汽車生產(chǎn) 1881669 輛新車，銷售 1802464 輛車，分別增長(zhǎng)151.71%和149.88%。

從比亞迪披露的2022年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，該公司去年?duì)I收凈利雙增長(zhǎng)，全年?duì)I收4240.61億元，同比增長(zhǎng)96.20%;凈利潤(rùn)166.22億元，同比增長(zhǎng)445.86%。

在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福表示，中國(guó)1至2月汽車需求同比弱于去年，但比亞迪的銷量較去年同期顯著增長(zhǎng)。他還提出，比亞迪的目標(biāo)是今年底前成為中國(guó)第一大汽車制造商。

具體到銷量目標(biāo)，王傳福表示，比亞迪今年銷量目標(biāo)是300萬(wàn)輛起步，爭(zhēng)取翻倍增長(zhǎng)到360萬(wàn)輛。如果能達(dá)成此目標(biāo)，比亞迪也將在今年躋身全球前十大汽車制造商。

今年2月份，在《每日日?qǐng)?bào)》舉行的年度投資者活動(dòng)中，伯克希爾副董事長(zhǎng)芒格曾談及減持比亞迪一事。

芒格表示，比亞迪的市盈率已經(jīng)是50倍了，價(jià)格已經(jīng)不便宜。當(dāng)然，從業(yè)績(jī)方面來(lái)看，今年它可能會(huì)有50%以上的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)?！拔覀儾皇乾F(xiàn)在拋售比亞迪，我們之前就出售了一些比亞迪股票，主要因?yàn)楸葋喌系墓蓛r(jià)已經(jīng)很高，現(xiàn)在比亞迪的市值已經(jīng)超過(guò)了奔馳的市值。這不代表我不看好它了，比亞迪是非常了不起的一家公司?！?/p>

“當(dāng)初是李錄(芒格合伙人、美國(guó)喜馬拉雅資本創(chuàng)始人)向我們推薦的比亞迪，那時(shí)候比亞迪的工廠很簡(jiǎn)陋，還只是一家給手機(jī)商做配套電池的企業(yè)。后來(lái)我們也給了它一些意見，比如建議比亞迪走進(jìn)汽車行業(yè)，我當(dāng)時(shí)對(duì)比亞迪的發(fā)展方向確實(shí)產(chǎn)生了比較大的影響?！泵⒏穹Q。

芒格說(shuō)比亞迪是其有史以來(lái)最成功的風(fēng)險(xiǎn)投資案例之一?！皠?chuàng)始人王傳福是一個(gè)農(nóng)民的兒子，他受到很好的教育，進(jìn)入了工程學(xué)院，之后成為一個(gè)企業(yè)家。他是一個(gè)天才，他每天思考17個(gè)小時(shí)，是一個(gè)工作狂，他做到了一些平常人無(wú)法做到的事情?！?/p>

芒格認(rèn)為比亞迪是他買過(guò)最喜歡的股票。“沒(méi)有任何一家企業(yè)投資回報(bào)率能超過(guò)比亞迪，我們?cè)诒葋喌系耐顿Y到現(xiàn)在價(jià)值約80億或90億美元。這是一個(gè)相當(dāng)不錯(cuò)的回報(bào)率?！?/p>

此外，被問(wèn)及比亞迪與特斯拉對(duì)比的看法時(shí)，芒格稱，特斯拉去年在中國(guó)市場(chǎng)主動(dòng)降價(jià)，還將比亞迪看做它的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。但是在中國(guó)的電動(dòng)車市場(chǎng)中，比亞迪市場(chǎng)占有率是超越特斯拉的?！皬恼麄€(gè)電動(dòng)車市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)的產(chǎn)銷量非常龐大，而在幾年以前，在排名靠前的生產(chǎn)企業(yè)中，還很難看到比亞迪的名字。”

在伯克希爾減持比亞迪的同時(shí)，也有基金與其“逆行”，持續(xù)增持比亞迪。

據(jù)比亞迪2022年報(bào)顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金增持比亞迪51.59萬(wàn)股，最新持股市值達(dá)到20.7億元。

早在去年三季度末，高毅曉峰2號(hào)致信基金新進(jìn)比亞迪前十大流通股東的第8位，持股數(shù)量為754萬(wàn)股，而到了去年底，持股數(shù)量達(dá)到805.59萬(wàn)股，持股數(shù)增幅為6.84%。同期，比亞迪整體股價(jià)震蕩，股價(jià)累計(jì)漲幅不足2%。

從目前已披露的上市公司年報(bào)情況看，比亞迪暫時(shí)是鄧曉峰截至去年底持倉(cāng)市值第二大的個(gè)股。

近期，鄧曉峰曾發(fā)表觀點(diǎn)稱，汽車行業(yè)本身是一個(gè)高度競(jìng)爭(zhēng)的行業(yè)，也是具有產(chǎn)品周期的行業(yè)。在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入最激烈的階段，行業(yè)估值與過(guò)去相比，可能將處于逐步回歸正常的階段，投資也將步入難度更大的區(qū)間。

除鄧曉峰外，社保基金也對(duì)比亞迪青睞有加。截至去年末，全國(guó)社保基金114組合持有比亞迪732萬(wàn)股，在2022年四季度，該社?；鸾M合增持了比亞迪10.37萬(wàn)股。

早在2021年末，該社?；鸾M合已經(jīng)進(jìn)入了比亞迪的前十大流通股東，去年一季度曾退出該行列，隨后又在去年二季度末新進(jìn)，并在2022年三、四季度連續(xù)增持該股。

近期，多家券商機(jī)構(gòu)發(fā)布研報(bào)，對(duì)比亞迪后續(xù)發(fā)展表示看好。

國(guó)金證券研報(bào)認(rèn)為，今年比亞迪將進(jìn)一步兌現(xiàn)出海潛能，出海增長(zhǎng)確定性增大。今年2月比亞迪出口15002輛，環(huán)比增長(zhǎng)44.1%，已接近傳統(tǒng)出海車企上汽集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

安信證券表示，三大要素有望持續(xù)驅(qū)動(dòng)比亞迪業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)。第一，公司持續(xù)通過(guò)高價(jià)格產(chǎn)品和精準(zhǔn)營(yíng)銷、服務(wù)等措施來(lái)實(shí)現(xiàn)品牌力的持續(xù)向上，漢、海豹等車型已經(jīng)站穩(wěn)腳跟，騰勢(shì)、仰望等高端品牌陸續(xù)發(fā)布，長(zhǎng)期有助形成明顯產(chǎn)品溢價(jià);第二，比亞迪不斷技術(shù)創(chuàng)新使產(chǎn)品持續(xù)領(lǐng)先、成本逐步降低，實(shí)現(xiàn)盈利的持續(xù)向上;第三，隨著總量以及收入擴(kuò)張，單車折舊攤銷、費(fèi)用率有望持續(xù)下行，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)較高的盈利彈性。

此外，中郵證券在研報(bào)中預(yù)測(cè)，2023年比亞迪全年汽車銷量有望突破250萬(wàn)輛，年內(nèi)比亞迪還將推出海鷗、海獅、護(hù)衛(wèi)艦05、驅(qū)逐艦07、仰望U8、F品牌首款車型等多款新品，有望為公司貢獻(xiàn)持續(xù)增量。

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