2022年12月23日，恩捷股份（002812）發(fā)布公告，其控股子公司上海恩捷與蜂巢能源無錫分公司簽訂《貨物供應保證框架協(xié)議》，上海恩捷2023年度按照協(xié)議約定向蜂巢能源供應不含稅總金額不超過19億元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。
12月19日，上海恩捷跟合肥國軒高科簽訂《年度采購合同》，保證2023年度向國軒高科交付不含稅總金額約為23億元的鋰電池隔離膜產(chǎn)品。就在12月初，上海恩捷也與另一家動力電池巨頭中創(chuàng)新航簽訂2023年保供框架協(xié)議，盡管公告沒有披露具體協(xié)議金額，但根據(jù)雙方簽訂的2022年保供框架協(xié)議，2022年上海恩捷的供貨金額為不超過25億元。
一個月之內(nèi)，相繼3家動力電池頭部企業(yè)與上海恩捷簽訂年度大單。加上常年友好供貨的其他頭部電池企業(yè)，分析人士預計，恩捷股份鎖定的2023年度保供大單或將超過百億元。持續(xù)不斷的訂單，再度鞏固了恩捷股份的龍頭地位。公開數(shù)據(jù)顯示，恩捷股份在鋰電池濕法隔膜市場去年就占據(jù)國內(nèi)市場半壁江山，全球市占率超過三成。近期訂單或將確保恩捷股份2022年繼續(xù)坐穩(wěn)全球鋰電市場的龍頭交椅，成為當之無愧的全球鋰電“膜王”。
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全球動力電池行業(yè)高度集中，頭部企業(yè)擁有很大議價權，恩捷股份在國內(nèi)外企業(yè)強手如云的競爭下突圍成功，并成為全球鋰電“膜王”，上述分析人士認為，這主要得益于公司看準行業(yè)大勢進行前瞻產(chǎn)業(yè)布局，同時堅持技術創(chuàng)新持續(xù)研發(fā)投入。
看準行業(yè)大勢 前瞻產(chǎn)業(yè)布局
一個月內(nèi)3家頭部動力電池企業(yè)相繼下單，凸顯了隔膜行業(yè)景氣度高漲。恩捷股份董事兼高級副總裁程躍介紹說，過去一年，隔膜行業(yè)呈現(xiàn)供需兩旺的特征，目前整個行業(yè)仍處于供不應求狀態(tài)。
近年來全球新能源汽車市場正處于高速成長期，全球主要國家都在不斷加碼以鋰電池為主要技術路線的新能源產(chǎn)業(yè)建設，在中國提出碳達峰、碳中和的國家戰(zhàn)略目標大背景下，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)及儲能產(chǎn)業(yè)也將持續(xù)快速發(fā)展，隔膜作為近幾年大熱的鋰電池四大關鍵材料之一，長期處于高景氣賽道。
看準行業(yè)大勢，恩捷股份不斷進行前瞻性產(chǎn)業(yè)布局。2016年攻克技術難題后，恩捷股份看準了濕法隔膜的替代優(yōu)勢，持續(xù)發(fā)力。根據(jù)公司年報，2019年，恩捷股份的濕法隔膜出貨量超過8億平米，一舉奠定行業(yè)龍頭地位，同時建成了23億平米的產(chǎn)能。2020年，恩捷按全球最高標準建設的濕法隔膜產(chǎn)線達到46條，產(chǎn)能達33億平米，年度出貨量超過13億平米。2021年，恩捷出貨量超過30億平米，同時產(chǎn)能超過50億平米。
根據(jù)目前知名動力電池企業(yè)公布到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃需求，行業(yè)專家預計，未來三年，全球鋰電隔膜市場還有三倍的增長空間。為此，恩捷在上海、珠海、無錫、江西、蘇州、重慶以及匈牙利等地建有生產(chǎn)基地，深度服務包括寧德時代、中創(chuàng)新航、比亞迪、蜂巢能源以及LG新能源、三星動力電池、松下電池等全球頭部鋰電池客戶。盡管2022年度的數(shù)據(jù)還沒有披露，但業(yè)內(nèi)預計恩捷股份目前的隔膜總產(chǎn)能已顯著增長。
目前，恩捷總投資3.4億歐元的匈牙利恩捷工廠、總投資42億元的重慶恩捷工廠、總投資52億元的江蘇恩捷和總投資16億元的江蘇睿捷工廠，都正在緊張建設之中，預計2023年將陸續(xù)全部投產(chǎn)；擬投資52億元的廈門恩捷工廠、擬投資45億元的云南玉溪項目、擬投資52億元的湖北基地建設，也正在全力推進之中。
這是一場豪賭。但恩捷股份憑借多年市場拼殺在產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品品質、成本效率、技術研發(fā)等方面形成的核心綜合競爭力，頗有這份底氣。
長城國瑞證券分析師表示，目前鋰電池四大主材中，隔膜行業(yè)競爭格局高度集中，CR1高達38.6%，CR3高達63.1%。恩捷股份作為濕法隔膜行業(yè)的全球龍頭企業(yè)，市場份額優(yōu)勢明顯；而且恩捷股份的毛利率遠超其他材料代表企業(yè)，國產(chǎn)替代也基本完成，恩捷股份在成本控制上的優(yōu)勢非常明顯。
不僅如此，恩捷股份目前已經(jīng)進入比亞迪、豐田、大眾和某知名海外大型車企等世界領先的各大新能源車企的供應鏈體系，并開始批量供貨。談及未來發(fā)展，國金證券分析師認為，恩捷股份遠期目標非常明確，歐洲和美國工廠都在建設，2025年全球市占率有望達到50%。該分析師表示，恩捷股份在濕法隔膜領域的成本優(yōu)勢以及客戶拓展有目共睹，其前瞻性的產(chǎn)業(yè)布局，遠超行業(yè)平均水平的工藝能力、研發(fā)投入以及管理水平，將確保恩捷股份在產(chǎn)品和成本方面的優(yōu)勢持續(xù)增強。
堅持技術創(chuàng)新 持續(xù)研發(fā)投入
業(yè)內(nèi)人士指出，如果說蘋果的偉大在于不斷創(chuàng)新，科技企業(yè)不斷發(fā)展的底子來自于科研實力，那么恩捷股份成為全球鋰電膜王的歷程，則見證了一家技術驅動型公司堅持研發(fā)十幾年如一日，不計成本投入技術創(chuàng)新的厚積薄發(fā)。
恩捷股份的濕法鋰電隔膜技術是我國攻克的35項“卡脖子”核心技術之一，填補了多項國內(nèi)空白，為新能源汽車鋰電池的大規(guī)模商用做出了巨大貢獻。隔膜是鋰電池最重要的組成材料之一，直接影響鋰電池的續(xù)航時間、充放電效率和安全性，其核心技術及市場長期被日、韓、美公司所把控，成本曾占到鋰電池成本的三分之一。恩捷股份攻克該技術后并在2019年成為國內(nèi)第一家超越國外強大競爭對手的隔膜制造商后，使得隔膜成本降到了只占目前鋰電池成本的7%左右，大大推進了鋰電池在中國乃至全球新能源汽車領域的商用化進程。
能夠攻克該技術，與恩捷股份的研發(fā)基因息息相關。上世紀九十年代末，恩捷股份創(chuàng)立伊始，就確立了研發(fā)立業(yè)的理念。恩捷股份當時瞄準國外壟斷的煙膜市場，集中力量完成技術攻關，實現(xiàn)進口替代，完成了早期發(fā)展的積累，也在這個過程中逐漸建立起了技術創(chuàng)新驅動的企業(yè)發(fā)展信仰。憑借超強的技術識別能力和前瞻性產(chǎn)業(yè)洞察力，恩捷人在2010年行業(yè)都不看好時拿出了當時幾乎所有的資金甚至抵押了大股東的房產(chǎn)來做濕法隔膜技術研發(fā)，從零做起，一直研發(fā)了六年，堅持到2016年才獲得技術突破，堅持到2019年才獲得市場成功。
今天，走進上海恩捷制造基地，一棟紅磚幕墻的大樓非常氣派，這是公司的研發(fā)大樓，與低調的集團辦公樓形成了鮮明對比。據(jù)工作人員透露，公司董事長和副董事長還是共用一個辦公室，而且面積很小，不到研究院院長辦公室面積的幾分之一。
最引人關注的是，恩捷股份的研發(fā)實力并非一蹴而就，也是不斷累積而成，其獨特的“一院十所”的研發(fā)體系，數(shù)百人的全球研發(fā)團隊，集合全球智力快速實現(xiàn)從研發(fā)到應用的轉換。
據(jù)介紹，恩捷在集團層面成立了恩捷研究院，下屬設立了基礎材料、隔膜基膜、無機物涂布、有機物涂布、回收及節(jié)能技術、分析測試中心、鋁塑復合膜、水處理薄膜、PI膜技術、新型電池材料技術研究所等十個研究所，擁有近500人的科研團隊，還有多名來自美、加、日、韓的外籍專家，同時，恩捷股份還與中科院、澳門大學、東華大學、上海應用技術大學、南京理工大學、南京工業(yè)大學等建立了廣泛的產(chǎn)學研合作，研發(fā)實力可見一斑。
在不斷強化研發(fā)團隊的同時，持續(xù)不斷的研發(fā)投入，讓恩捷股份保持著活力。數(shù)據(jù)顯示，在2018年至2021年，恩捷股份研發(fā)投入在營業(yè)收入占比從3.93%增長至5.13%，僅2021年度研發(fā)支出就達到4.22億元，遠遠超過行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)。
目前，恩捷股份的相關專利保有量超過700個，并與韓國LGES、日本帝人、美國Celgard等行業(yè)巨頭實現(xiàn)了技術及知識產(chǎn)權的互享或授權。為了保證技術的先進性和制造的領先性，恩捷在高分子功能薄膜領域的基礎上，將研發(fā)領域延伸至軟包電池封裝用鋁塑復合膜、水處理薄膜、柔性電路板用熱熔性聚酰亞胺薄膜、新型電池用涂布電解質薄膜等前沿薄膜產(chǎn)品。
同時，隨著儲能市場的爆發(fā)，恩捷股份也積極布局干法隔膜產(chǎn)能。2021年，恩捷股份啟動江西干法隔膜生產(chǎn)項目，產(chǎn)能規(guī)劃為10億平方米，預計2023年底達產(chǎn)。該項目為未來儲能領域的隔膜需求提供充足的供應保障。此外，恩捷股份與Celgard合資建設干法隔膜項目，與寧德時代共同投資設立平臺公司投建年產(chǎn)20億平方米的干法隔膜項目。
精勤恩至，恒為捷成。業(yè)內(nèi)專家認為，恩捷股份堅持技術創(chuàng)新，持續(xù)研發(fā)投入，致力于成為世界一流的材料研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)最具競爭力的包裝企業(yè)，隨著恩捷股份新產(chǎn)品的增長曲線開始體現(xiàn)，未來的成長空間十分廣闊。
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