歷時(shí)一年半的角逐，A股“AI四小龍”第一股要來(lái)了。5月18日，云從科技(688327)正式啟動(dòng)申購(gòu)，公司發(fā)行價(jià)15.37元/股。北京商報(bào)記者注意到，自2020年11月以來(lái)，“AI四小龍”中的依圖科技、云從科技、曠視科技接連遞交IPO招股書(shū)，欲上科創(chuàng)板，之后依圖科技撤單，僅剩云從科技、曠視科技競(jìng)速A股IPO。如今伴隨著云從科技啟動(dòng)申購(gòu)，公司也正式拿下A股“AI四小龍”第一股的稱(chēng)號(hào)。緊隨云從科技之后，曠視科技目前則處于注冊(cè)階段，歷時(shí)一段時(shí)間的中止后，公司5月16日剛剛恢復(fù)注冊(cè)程序。
發(fā)行價(jià)15.37元/股
5月18日，云從科技啟動(dòng)申購(gòu)，公司發(fā)行價(jià)15.37元/股。
云從科技披露的發(fā)行公告顯示，公司發(fā)行價(jià)15.37元/股，頂格申購(gòu)需配市值15.5萬(wàn)元，公司此次發(fā)行總數(shù)約為1.12億股，其中網(wǎng)上發(fā)行1574萬(wàn)股。
據(jù)了解，云從科技是一家提供高效人機(jī)協(xié)同操作系統(tǒng)和行業(yè)解決方案的人工智能企業(yè)，主要服務(wù)對(duì)象為金融、交通出行、城市治理等行業(yè)的機(jī)構(gòu)客戶(hù)。根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂)，公司所屬行業(yè)為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，截至2022年5月13日(T-3日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為41.49倍。
云從科技表示，15.37元/股的發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)公司2021年攤薄后靜態(tài)市銷(xiāo)率為10.58倍，低于同行業(yè)可比公司2021年靜態(tài)市銷(xiāo)率平均水平。
根據(jù)云從科技招股書(shū)，公司本次募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)使用募集資金金額為37.5億元。按本次發(fā)行價(jià)格15.37元/股和1.12億股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額17.28億元，扣除約1.01億元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額16.27億元。
三年研發(fā)投入15.66億元
作為一家人工智能企業(yè)，云從科技在研發(fā)上的投入也不少。
數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年，云從科技研發(fā)費(fèi)用分別為4.54億元、5.78億元和5.34億元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為56.25%、76.59%和49.67%。經(jīng)計(jì)算，最近三年，云從科技研發(fā)費(fèi)用合計(jì)約為15.66億元。
云從科技也表示，人工智能行業(yè)尚處于發(fā)展初期，相關(guān)技術(shù)及各應(yīng)用場(chǎng)景的定制化解決方案迭代速度較快，公司需要結(jié)合技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)需求確定新技術(shù)和產(chǎn)品及解決方案的研發(fā)方向，并在研發(fā)過(guò)程中持續(xù)投入大量資金和人員。
高研發(fā)投入背后，云從科技近年來(lái)凈利也處于虧損狀態(tài)。
2019-2021年，云從科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別約為8.07億元、7.55億元、10.76億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)分別約為-6.4億元、-8.13億元、-6.32億元;對(duì)應(yīng)實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬凈利潤(rùn)分別約為-7.01億元、-8.67億元、-7.53億元。
另外，截至2021年末，云從科技合并口徑累計(jì)未分配利潤(rùn)為-22.16億元，存在大額未彌補(bǔ)虧損。針對(duì)相關(guān)問(wèn)題，北京商報(bào)記者致電云從科技方面進(jìn)行采訪，不過(guò)電話(huà)未有人接聽(tīng)。
人工智能領(lǐng)域?qū)＜亦噦?qiáng)在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，人工智能行業(yè)技術(shù)研發(fā)難度大、研發(fā)投入高，為保證持續(xù)具有核心競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)通常需要不斷投入研發(fā)資金，這讓凈利虧損成為行業(yè)常態(tài)，企業(yè)需要資本支持公司長(zhǎng)期的研發(fā)投入成本。
曠視科技“候場(chǎng)”
緊隨云從科技之后，“AI四小龍”之一的曠視科技目前則處于注冊(cè)狀態(tài)，距離上市也僅一步之遙。
5月16日晚間，上交所官網(wǎng)披露消息顯示，曠視科技已恢復(fù)發(fā)行注冊(cè)程序。據(jù)了解，今年3月31日，由于發(fā)行上市申請(qǐng)文件中記載的財(cái)務(wù)資料已過(guò)有效期，需要補(bǔ)充提交，曠視科技發(fā)行注冊(cè)程序曾一度中止。
據(jù)了解，曠視科技科創(chuàng)板IPO在2021年3月12日獲得受理，公司在當(dāng)年9月9日上會(huì)獲得通過(guò)，之后在當(dāng)年9月30日提交了注冊(cè)申請(qǐng)。
從時(shí)間上來(lái)看，曠視科技提交注冊(cè)申請(qǐng)已超7個(gè)月。
招股書(shū)顯示，曠視科技是一家聚焦物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的人工智能公司，公司以物聯(lián)網(wǎng)作為人工智能技術(shù)落地的載體，通過(guò)構(gòu)建完整的AIoT產(chǎn)品體系，面向消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)、城市物聯(lián)網(wǎng)、供應(yīng)鏈物聯(lián)網(wǎng)三大核心場(chǎng)景提供經(jīng)驗(yàn)證的行業(yè)解決方案。
曠視科技也在研發(fā)上有著較高投入，2018-2020年以及2021年上半年，公司研發(fā)投入分別為6.06億元、10.35億元、9.99億元和5.93億元，分別占當(dāng)期總收入的70.94%、82.15%、71.87%及88.49%。
除了云從科技、曠視科技之外，“AI四小龍”之一的商湯科技則已在港股上市，依圖科技也曾欲沖擊科創(chuàng)板，不過(guò)之后撤單。
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