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來(lái)源：電動(dòng)汽車觀察家作者：章漣漪

(資料圖)

營(yíng)收和交付雙雙創(chuàng)歷史新高，理想汽車開年第一份成績(jī)單非常好看。

5月10日，理想汽車公布2023年第一季度財(cái)報(bào)顯示，企業(yè)再度實(shí)現(xiàn)了季度盈利，凈利潤(rùn)達(dá)9.338億元。上年同期凈虧損為0.11億元，較2022年第四季度的凈利潤(rùn)2.65億元增加252.0%。這是理想汽車首次實(shí)現(xiàn)季度連續(xù)盈利。

銷量規(guī)模的持續(xù)性增長(zhǎng)，是支撐理想汽車盈利的主要因素。

今年一季度，理想汽車共交付52584輛新車，同比增長(zhǎng)65.8%。今年4月，理想汽車交付量突破了2萬(wàn)輛，達(dá)到25681輛。根據(jù)理想汽車創(chuàng)始人李想介紹，今年6月理想單月銷量有望達(dá)到3萬(wàn)輛。

與銷量同步增加的還有渠道，截至2023年4月30日，理想汽車在全國(guó)已有302家零售中心，覆蓋123個(gè)城市；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心318家，覆蓋222個(gè)城市。

李想表示，隨著車型投放的增加，未來(lái)理想在渠道方面主要進(jìn)行三個(gè)層面的改善。首先是針對(duì)過(guò)去只能放置1-2輛新車的店面進(jìn)行升級(jí)；其次是針對(duì)市占率較好的城市，大量開設(shè)轉(zhuǎn)化率率更高的綜合店；三是計(jì)劃覆蓋所有的四線城市，有效方式是在大型汽車城里構(gòu)建綜合店?！罢w策略、覆蓋方式會(huì)和奔馳、寶馬、奧迪類似，因?yàn)樗麄円呀?jīng)驗(yàn)證過(guò)了”。

資本市場(chǎng)對(duì)于這份財(cái)報(bào)也給予了正面反饋：截至美東時(shí)間5月10日11時(shí)30分，理想汽車股價(jià)至每股28.14美元，相比前一日收盤價(jià)的24.77美元/股，增長(zhǎng)13.6%，市值達(dá)到293.3億元。

既然是財(cái)報(bào)會(huì)，最重要的還是披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，顯然CEO李想和CFO李鐵都很樂(lè)意分享。

數(shù)據(jù)顯示，理想汽車季度營(yíng)收和交付量雙雙創(chuàng)下歷史新高，第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收187.9億元，較2022年第一季度的95.6億元增長(zhǎng)96.5%；較2022年第四季度的176.5億元增長(zhǎng)6.4%。

其中，車輛銷售收入為183.3億元，較2022年第一季度的93.1億元增加96.9%；較2022年第四季度的172.7億元增加6.1%。據(jù)李鐵介紹，同比增加主要由于車輛交付量的增加以及理想L系列車型貢獻(xiàn)的平均售價(jià)上升；環(huán)比增加主要由于車輛交付量的增加，部分被兩個(gè)季度之間產(chǎn)品組合差異導(dǎo)致的平均售價(jià)下降所抵消。

交付量方面，理想汽車2023年一季度向用戶共計(jì)交付52584輛新車，同比增長(zhǎng)65.8%，實(shí)現(xiàn)單季交付最佳成績(jī)。這一銷量成績(jī)也讓它躋身中國(guó)市場(chǎng)20萬(wàn)元以上新能源品牌銷量前三，市占比約11%。

收入、銷量增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)和毛利也在提升。

利潤(rùn)方面，理想汽車2023年第一季度的凈利潤(rùn)為9.338億元，是2022年第四季度的凈利潤(rùn)2.653億元的三倍以上。

毛利方面，2023年第一季度毛利為38.3億元，較2022年第一季度的21.6億元增加77.0%，較2022年第四季度的人民幣35.7億元增加7.4%。

不過(guò)毛利率方面有所下降，2023年第一季度毛利率為20.4%，而2022年第一季度為22.6%，2022年第四季度為20.2%。

車輛毛利率則是同比、環(huán)比雙雙下滑。2023年第一季度車輛毛利率為19.8%，2022年第一季度這一數(shù)字為22.4%，2022年第四季度是20.0%。

不過(guò)，毛利率基本達(dá)到李想認(rèn)為的“健康門檻”，且相對(duì)穩(wěn)定。

在今年3月理想汽車舉辦的春季媒體溝通會(huì)上，李想曾表示，理想汽車堅(jiān)持毛利率穩(wěn)定在20%及以上，這是企業(yè)的造血能力所在?！澳壳靶袠I(yè)里，特斯拉做到了毛利率超過(guò)了20%。比亞迪如果把經(jīng)銷商費(fèi)用計(jì)算在內(nèi)，汽車毛利率也超過(guò)20%?！?/p>

針對(duì)毛利率下滑問(wèn)題，理想汽車解釋，主要為兩個(gè)季度之間產(chǎn)品組合的差異所致。李鐵進(jìn)一步介紹稱，今年第一季度，理想ONE的銷售使得季度整體車輛毛利率下降1.6%，預(yù)計(jì)將在上半年完成全部理想ONE的銷售，所以基本可以剔除這部分的影響。“我們保持全年20%毛利率的目標(biāo)”。

成本方面，理想汽車2023年第一季度的銷售成本為人民幣149.6億元，同比增加102.2%，環(huán)比增加6.2%。

研發(fā)方面，理想汽車2023年第一季度的研發(fā)費(fèi)用為人民幣18.5億元，同比增加34.8%。研發(fā)費(fèi)用較2022年第一季度增加主要由于支持企業(yè)擴(kuò)展產(chǎn)品組合的費(fèi)用增加，以及雇員數(shù)量增加導(dǎo)致雇員薪酬的增加。

自由現(xiàn)金流方面，也是再創(chuàng)新高，達(dá)到67億元人民幣。其2022年第一季度的自由現(xiàn)金流為5.02億元，2022年第四季度的自由現(xiàn)金流為32.6億元。

零售門店網(wǎng)絡(luò)方面，自去年6月下旬理想L9發(fā)布后，理想汽車共換址或擴(kuò)大面積優(yōu)化近50家現(xiàn)有門店，同時(shí)新增門店50余家。截至2023年4月30日，理想汽車在全國(guó)已有302家零售中心，覆蓋123個(gè)城市；售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心318家，覆蓋222個(gè)城市。

“相對(duì)于去年四季度，我們的門店數(shù)量并沒(méi)有太多增長(zhǎng)，但單店產(chǎn)出及每個(gè)產(chǎn)品專家單人的產(chǎn)出都有了大幅增長(zhǎng)，從線索到訂單的轉(zhuǎn)化率也獲得了非常顯著的提升?！崩钕敕Q，這主要是因?yàn)榻衲暌患径壤硐雴?dòng)了整個(gè)商業(yè)體系組織流程的升級(jí)。

他進(jìn)一步介紹道，比較顯著變化是，從過(guò)去的大區(qū)管理方式變成精細(xì)化地按省管理，并由省直接管理到門店。無(wú)論是對(duì)獲客的資源分配還是轉(zhuǎn)化的資源分配，從過(guò)去的總公司處理，變成交給每個(gè)省每個(gè)店面，讓他們自主經(jīng)營(yíng)處理。“至于更多的三四線城市怎么打、怎么能夠有效地下沉，在新的流程管理升級(jí)后，我們會(huì)更加相信一線的判斷和能力，由他們自己來(lái)決定。不同的城市、不同類型的區(qū)域，他們按照自己最有效的管理方式進(jìn)行管理?！?/p>

智能化方面，截至目前，理想汽車為超過(guò)28萬(wàn)家庭用戶提供高速NOA功能；高速NOA里程超過(guò)1.4億公里。此外，通過(guò)OTA升級(jí)方式，今年以來(lái)，理想L系列車型完成了4.3和4.4兩次OTA版本升級(jí)，共計(jì)優(yōu)化100余項(xiàng)功能和體驗(yàn)。理想ONE的OTA 3.3版本也將于今年年中正式推送。

一季度表現(xiàn)很好，二季度苗頭也不錯(cuò)。

今年4月，理想汽車4月交付量首次突破2.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)516.3%，創(chuàng)下品牌自創(chuàng)立以來(lái)單月交付的新紀(jì)錄。其中，四月是理想L7的第一個(gè)完整交付月，交付量即突破1萬(wàn)輛。

時(shí)間進(jìn)入5月，在歷來(lái)汽車銷售相對(duì)淡季，李想稱，從前十天表現(xiàn)來(lái)看，主要有三大特點(diǎn)：一是無(wú)論是訂單量還是交付量，都顯著好于4月的表現(xiàn)；二是隨著Air車型試駕車到店，訂單量出現(xiàn)了明顯的增長(zhǎng)，其中理想L7和L8的Air車型帶來(lái)了20%的增量；三是按照一線、新一線、二線城市來(lái)劃分，目前銷量增速最好的是新一線城市?！伴L(zhǎng)期來(lái)看，三線、四線城市也是理想未來(lái)拓展重點(diǎn)，并希望在這些區(qū)域獲取更多市場(chǎng)份額”。

基于此，理想汽車第二季度業(yè)績(jī)指引給出新高，預(yù)計(jì)車輛交付量76000輛至81000輛，同比增長(zhǎng)164.9%至182.4%。李想稱，爭(zhēng)取今年6月實(shí)現(xiàn)單月交付3萬(wàn)輛。

李想希望，理想汽車二季度在中國(guó)市場(chǎng)20萬(wàn)元以上新能源品牌銷量中，市占比達(dá)到13%。

同時(shí)，他再次聲明，理想汽車沒(méi)有降價(jià)考慮?！拔覀?cè)谧鲆?guī)劃時(shí)，就已經(jīng)根據(jù)每一個(gè)車型所在的級(jí)別和尺寸，將價(jià)格定在對(duì)應(yīng)價(jià)格區(qū)間里最有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)位上，價(jià)格向上浮動(dòng)和向下浮動(dòng)都會(huì)有問(wèn)題。這是我們?cè)诙▋r(jià)方面一直非常慎重，堅(jiān)持做長(zhǎng)期考慮的根本原因。”

銷量要提高，收入必然也會(huì)提升。

根據(jù)李鐵預(yù)計(jì)，理想汽車今年二季度收入總額為242.2億元至258.6億元，同比增長(zhǎng)177.4%至196.1%。

更多產(chǎn)品、更多銷量，需要更多渠道的支持。

李想表示，隨著車型投放的增加，未來(lái)理想在渠道方面主要進(jìn)行三個(gè)層面升級(jí)：第一，對(duì)現(xiàn)有僅能擺放1~2輛車的店面進(jìn)行升級(jí)；第二，表現(xiàn)非常好的城市考慮建設(shè)大量綜合店；第三，理想未來(lái)會(huì)以在汽車城開設(shè)店面方式覆蓋幾乎所有四線城市。整體策略與BBA類似。

財(cái)報(bào)會(huì)議上，理想汽車還更新了純電方面消息。

理想汽車的首款純電車型會(huì)在今年第四季度發(fā)布，發(fā)布后用戶可以到店試駕，之后開始交付，保持與理想L7、理想L8和理想L9相似的發(fā)布節(jié)奏。

配合純電車型發(fā)布，理想汽車計(jì)劃在2023年底之前建成300個(gè)高速充電場(chǎng)站，覆蓋京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)和成渝四大經(jīng)濟(jì)帶，并在2025年底前將充電站拓展至3,000個(gè)，覆蓋全國(guó)90%高速里程和一二三線主要城市。其中4C超充可達(dá)到480千瓦的峰值輸出功率，支持10分鐘補(bǔ)能支持400公里續(xù)航。

純電車型的發(fā)布顯然將提高理想汽車相關(guān)支出。據(jù)李鐵介紹，理想汽車過(guò)去三年的資本支出達(dá)到100億元。“三年為一個(gè)周期，從今年起，我們目前預(yù)計(jì)的資本支出大約為180億元，包括理想4C超級(jí)充電站建設(shè)的費(fèi)用?？紤]到這部分建設(shè)的支出，理想汽車或許會(huì)據(jù)此調(diào)整財(cái)務(wù)計(jì)劃”。

縱觀全年，李鐵表示，研發(fā)費(fèi)用仍然會(huì)保持原來(lái)的全年計(jì)劃，在100-120億元左右。銷售管理費(fèi)用將取決于利潤(rùn)水平，會(huì)在去年第四季度數(shù)據(jù)基礎(chǔ)之上，進(jìn)一步優(yōu)化這項(xiàng)數(shù)據(jù)。

“今年二季度推至內(nèi)測(cè)用戶、年底將覆蓋100座城市、終身免費(fèi)”。

今年上海車展上，理想汽車突然宣布加入城市NOA賽道PK ，并喊出上述三大“flag”，其中“終身免費(fèi)”的提出更是贏得了滿堂彩。

一時(shí)間，理想汽車智能化進(jìn)展也成為各方關(guān)注的重點(diǎn)之一。

在此前的交流中，李想曾表示，理想汽車智駕技術(shù)路線跟特斯拉FSD沒(méi)有任何區(qū)別。今年上海車展上，理想汽車智能駕駛副總裁郎咸朋也已經(jīng)從技術(shù)上進(jìn)行了詳細(xì)介紹：通過(guò)大模型AI算法，擺脫對(duì)高精地圖依賴。

此次財(cái)報(bào)會(huì)上，理想汽車總裁馬東輝則是進(jìn)一步介紹了落地進(jìn)展。

“目前，無(wú)論是系統(tǒng)級(jí)測(cè)試，還是整車道路的規(guī)模測(cè)試，我們整個(gè)城市NOA的測(cè)試進(jìn)度都還是比較順利的?！瘪R東輝稱，按照之前既定的時(shí)間點(diǎn)，理想會(huì)在6月份推送城市NOA的早鳥用戶測(cè)試。

至于如何篩選早鳥用戶和100座城市，馬東輝也給出了進(jìn)一步答案。

據(jù)馬東輝介紹，早鳥用戶測(cè)試的用戶人群規(guī)則正在制定當(dāng)中。首先會(huì)根據(jù)這些用戶在早期使用高速NOA的頻率，使用理想汽車智能駕駛功能的意愿，以及駕駛習(xí)慣進(jìn)行優(yōu)先選擇。“我們也希望早鳥測(cè)試用戶能夠?qū)ξ覀冞@套功能有更高的包容度和理解能力”。

在城市選擇上，理想汽車推送的順序跟邏輯與當(dāng)?shù)乩硐肫囓囆偷谋Ｓ辛坑嘘P(guān)?！坝捎谖覀兂鞘蠳OA的技術(shù)架構(gòu)是不依賴高精度地圖的，所以從架構(gòu)理論上來(lái)說(shuō)，有導(dǎo)航地圖的地方，都可以使用我們的城市NOA功能?！瘪R東輝指出，如果說(shuō)用戶所在城市的理想L9、理想L8 Max以及理想L7 Max保有量越高，行駛里程數(shù)越多，那么這個(gè)城市的數(shù)據(jù)包就越大，就有機(jī)會(huì)更早釋放當(dāng)?shù)氐某鞘蠳OA功能。

“當(dāng)然，在評(píng)估過(guò)程中，復(fù)雜路口的覆蓋率也是非常重要的。”馬東輝表示，理想會(huì)根據(jù)復(fù)雜路口的訓(xùn)練情況，逐步在100個(gè)城市推進(jìn)?！傲硗猓硐肫嚨挠脩舳ㄎ粸榧彝ビ脩?，他們對(duì)于安全性的要求非常高，也希望整個(gè)駕駛的感覺(jué)更加擬人化，更舒適。因此我們?cè)跍y(cè)試過(guò)程中會(huì)更多地通過(guò)影子測(cè)試、實(shí)車測(cè)試以及研發(fā)端對(duì)極端工況的測(cè)試，讓用戶在安全可靠的條件下放心使用我們的城市NOA的功能”。

伴隨著智能駕駛和智能座艙能力不斷強(qiáng)化，以及增程電動(dòng)和高壓充電雙重產(chǎn)品戰(zhàn)略的落地，理想汽車計(jì)劃，至2025年，理想的產(chǎn)品矩陣將包括一款超級(jí)旗艦車型，五款增程電動(dòng)車型和五款純電車型，來(lái)進(jìn)一步拓寬用戶群體、開拓增量市場(chǎng)。

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